無邪気で、元気で、セックスのことで頭がいっぱい。
けれども、大人と子供の狭間で自分をもてあまし、退屈してる１７歳の少年、
フリオ（ガエル・ガルシア・ベルナル）と、テノッチ（ディエゴ・ルナ）。
ハンサムな二人は、子供の頃からの親友同士で、女の子と遊びまくるのも、
親の目をかすめて、マリファナをやってみるのも、 オナニーするのも（？）、
何でもいっしょ。
ただ、彼らの境遇だけが、ちょっと違います。
フリオは母親と姉と暮らす、やや貧しい母子家庭で、 テノッチは、富豪のボンボン。
高校を卒業し、いよいよ彼らの進路も変わる前の、最後の夏休み、
親戚のパーティで、テノッチの従兄弟の妻である、
スペイン女性ルイサ（マリベル・ベルドゥー）と出会います。

ルイサは美しく、スレンダーなわりに、胸はドンとお椀型。
それはそれは、ナイスなプロポーションです。
ちょっと口が大きいけれど、それがまたセクシーで、魅力的な大人の女性。
背伸びしたい男の子たちは、もう一目でノックアウト！
すぐにちょっかいを出し、
伝説の海岸『天国の口』まで、 一緒に遊びに行かないかと、誘います。
もちろん彼らの頭の中は、年上の美しい女性と、ヤルことだけ。
当然、ハナであしらわれますが、驚いたことに数日後、
ルイサの方から出かけようと、誘いの電話がかかってきたのです！

ルイサは、いかにもスペイン女性という感じの明るさと、 開放的な印象を与えますが、
実は、哀しい過去と運命を背負ってきた女性でした。
１０歳の時に両親に死なれ、１６歳で、育ててくれた叔母を亡くし、
初めて愛した男も、１７歳の時に、事故で亡くします。
それから作家の男と結婚しましたが、才能もあるし、愛してもくれるけれど、
浮気しまくるだけの、ただのバカ野郎でした。
そして、また新たな浮気をバカ亭主に告白された後、
運命は彼女に、最も過酷な宣言を突きつけます。
それは、彼女自身の人生が、もうすぐ終わるという宣告でした。

彼女は一人泣きながら、最後に思い切って自由になってみようと、
あの二人の若い坊やを思い出します。
伝説の海岸『天国の口』が、本当にあるならば、そこに行ってみたい。
そこでなら、こんな自分の人生も、ちゃんと抱きしめられるかもしれない。
そんな深刻な悩みを抱えているとも知らず、 少年二人はウキウキと、
彼女と一緒に、『天国の口』を目指し、メキシコを南下します。

旅の途中、ホテルでルイサが一人泣いていると、
テノッチが、シャンプーを借りに入ってくるシーンがあります。
涙を拭きながら、若く美しい体を見て、彼女は、ちょっと 見せてと言います。
テノッチは、照れながらも、腰に巻いたタオルをはずすと、
「あら、左に曲がってるのね」と、涙を拭きながら笑う彼女。
彼らの期待通り、ちゃんとセックスしてあげるし、
ヤルことしかできない彼らに、女性へのまともな接し方まで 指導してあげる、ルイサ。

年上の女性と言っても、まだ３０歳前の若い女性です。
そんな彼女に、少年たちの健康的な情熱は、どんな風にうつるのでしょう。
「アモーレス・ペロス」や、「夜になるまえに」などで、注目の彼らの、
若くて、無駄に美しい肢体に、何を感じ、
無邪気でイノセントな彼らを見て、どんなことを思うのでしょう。

愛や家庭を手に入れようとしながら、それが壊れないようにと 気をつかってきたために、
いつの間にか、臆病になり、怯えてしまった自分。
そんな人生を振り返りながら、フトみると、 心も身体も無邪気な青年が、そばにいる。
そして目の前には、どこまでも青い海と空。
熱い太陽。濃い緑。土埃のまう黄色い大地、白い砂浜。
本当に天国の入り口のように、光があふれ、何もないのに、すべてがある場所。
彼女がずっと求めていたのは、魂や情熱を解放して、手放すことでした。
それは、目の前にあり、彼女もまたその一部で、もう彼女の元を去ることもない。
何も守らず、何もせず、ただそこにいればいいだけ。